Finanzberater & Vermögensberater finden

 · Unser FFB-Mitarbeiter Tobias Hill erklärt in diesem Video, wie man mithilfe der Beratersuche auf trade4target.info ganz einfach einen Finanz-Berater in der Nähe findet.

Alexandra Wirz, Client Advisor Gepr. In meiner Arbeit ist es mir besonders wichtig, dass meine Mandanten die Dinge verstehen. Folgen Sie uns auf: Wie finde ich heraus wieviel Prozent meines Bruttogehaltes meine Rente in dieser fernen Zukunft betragen wird.

Der Begriff "Finanzberater" bedarf der Regulierung

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Tagesgeld beschreibt Erspartes, dass Sie auf einem Tagesgeldkonto zum aktuellen Tagesgeldzins anlegen. Dieses Geld steht Ihnen täglich zur freien Verfügung und kann jederzeit flexibel auf Ihr Girokonto überwiesen und genutzt werden. Bei einem Schiffsfonds handelt es sich um eine Geldanlage, die in den Bau oder Kauf von Schiffen investiert wird.

Die Investoren können mit dem Schiffsbetrieb Geld verdienen — oder ihr Kapital verlieren. Mehr zum Thema Schiffsfonds erfahren Sie auf Finanzberater. Wer sein hart erwirtschaftetes Gut optimal verwalten und dabei nicht aus dem Fenster werfen möchte, benötigt professionelle Unterstützung durch fundiert ausgebildete Experten. Im Dschungel der Finanzprodukte gilt es nicht nur, seröse von unseriösen Finanzprodukten zu unterscheiden, vor allem müssen jene Anlage-, Versicherungs- und Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden, die exakt auf die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Voraussetzungen des jeweiligen Kunden zugeschnitten sind.

Gute Finanzberater sind keine Verkäufer — zumindest nicht in erster Linie. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht eine fundierte und kundenorientierte Beratung. Die Vermittlung entsprechender Finanzinstitute und derer Produkte ist in diesem Zusammenhang viel mehr eine zusätzliche Dienstleistung, die den erfolgreichen Abschluss einer guten Beratung darstellt. Professionelle Anlagenmanager verwalten Ihr Vermögen also nicht, sondern helfen Ihnen, sich selbst Ihrer Finanzen anzunehmen.

Kernthemen der Finanzberatung sind Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Mit Ihrer Expertise und Kenntnis des aktuellen Marktes unterstützen Sie Finanzberater beispielsweise dabei, im Rahmen einer günstigen Baufinanzierung den Traum vom eigenen Haus zu realisieren. Auch bei der schwierigen Wahl eines geeigneten Versicherungspaketes stehen Ihnen die Experten der Branche professionell zur Seite.

Darüber hinaus zeigt Ihnen der Finanzberater, wie Sie Ihr Vermögen effizient in Anlageprodukten investieren können und dabei auf sicherem Wege zur Wertvermehrung gelangen. Finanzberater leisten sowohl anlassbezogen als auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung fachkundig Hilfe. Ganz gleich, ob Sie kurzfristig Unterstützung benötigen oder es um die Beratung zur Optimierung eines bestehenden Portfolios geht — wer heutzutage Geld anlegen möchte, sollte den Wert eines seriösen Beratungsangebots nicht unterschätzen.

Gleichsam gilt es aber auch, sich vor Finanzhaien und Fehlberatungen zu schützen. Wer auf der Suche nach einer guten Beratung im Finanzsektor ist, sollte sich dafür entsprechend nur an zuverlässige und vertrauensvolle Experten wenden, die in ihren jeweiligen Bereichen über nachweisliche Qualifikationen verfügen.

Grundlage der Tätigkeit ist zunächst einmal lediglich die Gewerbeanmeldung. Darüber hinaus gilt, dass der Finanzberater, soweit seine Beratung rechtliche oder steuerliche Aspekte berührt, an die Grenzen des Rechtsberatungsgesetzes gebunden ist.

Abhängig vom jeweiligen Angebot sind zudem gewisse Zulassungen bzw. Die Vermittlung von Darlehen unterliegt in Deutschland beispielsweise einer besonderen Gewerbeerlaubnis. Um hierzu zu beraten muss der Finanzberater unter anderem seine Zuverlässigkeit sowie geordnete Vermögensverhältnisse nachweisen. Auch ist er daran gebunden, die Regeln der Makler- und Bauträgerverordnung zu beachten.

Gleiches gilt für die Versicherungsberatung. Hierfür muss der Finanzberater zusätzlich noch über eine ausreichende Berufshaftpflicht verfügen und einen Nachweis über den Erwerb der notwendigen Sachkenntnis vorweisen können bspw.

Die Vermittlung von Kapitalanlageprodukten erfordert bereits die grundlegende Zulassung als Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut nach dem Kreditwesengesetz. Ausnahmen sind die Vermittlung bestimmter Investmentfondanteile sowie von Beteiligungen an geschlossenen Fonds.

Dienstleister, die einen Beratungsservice dieser Art anbieten, kommen entsprechend aus verschiedenen Berufsgruppen. Vom Bank- oder Versicherungskaufmann bis zum Fachwirt für Finanzberatung weisen die jeweiligen Ausbildungshintergründe dabei graduell starke Unterschiede auf. Darüber hinaus gibt es auch hinsichtlich der Bindung an bestimmte Institutionen erhebliche Differenzen. Mir ist es wichtig den Kunden zu verstehen und seine Sprache zu sprechen.

Die gemeinsam gefundene Lösung muss nicht nur kurzfristig sondern auch auf längere Sicht passen. Bankfachfrau mit über 25 jähriger Bankerfahrung im Bereich Kundenbetreuung, Finanzwesen und Finanzierungen.

Seit Januar beim BeraterZentrum. Deshalb ist für mich eine unkomplizierte und dauerhafte Ansprechbarkeit ebenso wichtig wie die Nähe zum Kunden, das Verstehen seiner Wünsche. Back Über uns Wir bilden Lernende aus! Wir begleiten unsere Kunden in allen Lebenslagen - so lange, wie sie es wünschen. Sie können sich jederzeit auf die Unterstützung der Teamleitung sowie der Verkaufsleitung verlassen.

Finanzberater IAF, seit Mitte beim BeraterZentrum "In der Beratung ist mir wichtig, dass alle relevanten Aspekte des Kunden berücksichtigt werden und in der gemeinsam erarbeiteten Lösung sichtbar sind. Andreas Bürki, Client Advisor Gepr. Andreas Engel, Client Advisor Gepr.

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